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流程化代客理财模式

灵活化代客理财模式

系统化代客理财模式

模型化代客理财模式

策略化代客理财模式

手动操作代客理财模式

自动操作代客理财模式

半自动操作代客理财模式

四、代客理财操作流程

代客理财需求沟通

代客理财初步洽谈

代客理财客户画像

客户风险承受能力评估

客户投资目标确认

代客理财方案设计

代客理财方案沟通

代客理财方案修改

代客理财方案确定

代客理财尽职调查

代客理财合规审查

代客理财风险揭示

代客理财收益预期说明

代客理财协议起草

代客理财协议审核

代客理财协议修改

代客理财协议签订

代客理财资金筹备

代客理财资金存入

代客理财账户开立