机构客户:《大金融量化模型演示报告》《近期政策影响分析》;
高净值客户:一对一顾问资产配置方案初稿、大金融标的估值测算;
散户客户:《大金融 & 价值 ETF 操作提示》(3 份)、社群实时答疑权限。
若因吴老师讲股的策略建议失误(如误判大金融政策影响、错估价值 ETF 合理估值),导致客户单日亏损超 6%,免收当月管理费;
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2025-11-20
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