（一）初步咨询沟通：精准匹配 3D 打印投资需求
投资者画像定位：明确资金规模（50 万以下 / 50-200 万 / 200 万以上）、风险偏好（保守型 / 稳健型 / 进取型）、投资周期（短期波段 / 中期布局 / 长期价值）；
核心需求明确：是聚焦 “技术突破期的弹性行情”，还是布局 “订单释放期的成长机会”，或是配置 “量产成熟期的价值标的”；
信息获取频率：选择每日 “技术快讯 + 资金流向”、每周 “订单跟踪 + 机构动态”、每月 “深度报告 + 估值更新” 的推送节奏。
吴老师团队将根据诊断结果，推荐 “技术攻坚跟踪服务”“订单兑现布局服务” 等适配类型。例如针对 50-200 万资金、进取型偏好的投资者，优先推荐 “技术突破弹性服务”，聚焦双光子聚合、金属打印等技术路线的爆发机会。
（二）合作方案定制：3D 打印专属投资策略
明确需求后，吴老师结合 “技术进度 + 订单数据 + 估值水平”，定制个性化投资方案，核心包括四大模块：
核心标的组合：根据风险偏好推荐 3-5 只标的，附详细逻辑。如稳健型组合：华曙高科（20%）+ 铂力特（15%）+ 现金（65%），理由是 “航空航天订单确定 + 产能利用率高，波动可控”；进取型组合：统联精密（20%）+ 奥比中光 - UW（15%）+ 现金（65%），逻辑为 “量产突破 + 机构共识强，弹性充足”；
仓位与节奏建议：采用 “技术验证后建仓 30%、订单落地后加仓 20%、盈利兑现后减仓 30%” 的阶梯式策略，降低择时风险；
买卖与风控指引：给出具体操作区间，如 “华曙高科：买入区间 45-50 元 / 股，目标价 90-95 元（2026 年量产放量估值），止损价 38 元（技术替代风险底线）”；
专属情报推送：每日推送 “3D 打印早报”（技术突破、巨头动态），每周五推送 “产业链周报”（订单数据、下游需求），每月推送 “技术深度报告”（路线对比、盈利预测）。
以 “100 万资金、稳健型、2 年周期” 为例，定制方案为：华曙高科（20 万）+ 铂力特（15 万）+ 现金（65 万），其中华曙高科分两批建仓（45-47 元建仓 10 万，47-50 元补仓 10 万），铂力特在新增订单超 5 亿元后建仓，通过 “龙头设备 + 高利用率标的” 组合平衡收益与风险。
