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价值 50 老吴：股神吴老师的价值投资体系与合作指南

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-11-23 | 19 次浏览 | 分享到:

2023 年 A 股消费板块震荡回调，某中药龙头却逆势创下历史新高，这只被散户称为 “十年三十倍神话” 的片仔癀，正是 “价值 50 老吴”—— 股神吴老师《价值 50 票池》中连续四年入选的核心标的。从 2008 年发掘时不足 30 亿市值，到 2023 年突破千亿规模，3245% 的涨幅不仅印证了吴老师价值投资体系的威力，更让 “价值 50” 成为 A 股市场中极具辨识度的投资符号。

作为深耕资本市场二十余年的实战派专家，吴老师以 “好行业 + 好公司 + 好价格” 的核心逻辑为基石，打造出《价值 50 票池》这一核心 IP，更通过 “老吴的博客” 实现投资智慧的普惠传播，形成 “理念输出 — 实战验证 — 体系合作” 的完整生态。本文将深度解析 “价值 50 老吴” 的投资内核，解锁博客中的价值密码，并详解从免费学习到深度合作的全路径，为投资者提供可落地的价值投资指南。

一、价值 50：吴老师价值投资体系的 “实战图腾”

“价值 50” 并非简单的股票组合，而是吴老师融合二十余年投研经验构建的价值投资框架，其核心是通过严苛标准筛选出 50 家具备长期成长潜力的优质企业，形成动态更新的《价值 50 票池》。这一体系的诞生，源于吴老师 2008 年在私募机构任职时的一次经典实践。

（一）从片仔癀到价值 50：3245% 涨幅的底层逻辑

2008 年 10 月，A 股处于熊市底部，吴老师在海量标的中筛选出片仔癀，成为其价值投资生涯的里程碑。当时他遵循四大选股标准：

  1. 核心竞争力：国家绝密配方加持，产品独一无二，70% 以上出口且无需广告，具备强定价权；

  1. 管理层适配性：虽为地方国企管理层，但强大的产品属性形成 “傻瓜也能赚钱” 的护城河；

  1. 盈利质量：净资产收益率稳定在 17%，远超 15% 的最低标准；

  1. 估值安全垫：市值不足 30 亿，处于绝对低估区间。

这一筛选逻辑直接奠定了《价值 50 票池》的基础。截至 2024 年底，该票池累计纳入 128 只标的，其中 37 只实现 5 年 10 倍以上涨幅，远跑赢同期大盘。吴老师在博客中强调：“价值 50 的核心不是数字，而是‘用确定性对抗市场不确定性’—— 通过核心竞争力锁定长期价值，用估值安全垫抵御短期波动。”

（二）价值 50 的四大筛选铁律

《价值 50 票池》的动态更新始终遵循四大铁律，每只标的需通过 “三层审核”（数据筛查、实地调研、团队会诊）：

  1. 护城河强度≥85 分：采用 “波特五力模型” 评分，重点考察产品独特性（如专利、牌照）、行业壁垒（如技术门槛、政策限制），近三年入选标的平均护城河得分达 89 分；

  1. 盈利稳定性指标：连续 5 年净资产收益率≥15%，净利润增速波动率≤20%，现金流覆盖比率≥1.2 倍，杜绝 “纸面富贵”；

  1. 估值安全边际：PE 低于行业均值 20% 以上，或 PEG≤1.2，若估值突破安全线则启动临时调出机制（如 2019 年因估值过高剔除贵州茅台）；

  1. 行业适配性：聚焦政策支持的朝阳行业（如医药、消费、高端制造），规避产能过剩或政策受限领域，2024 年票池中药企占比 32%，消费类占比 28%。

2024 年 Q3，《价值 50 票池》新增 3 只储能标的，正是基于 “政策补贴落地（护城河 + 政策适配）、PE 28 倍（估值安全）、订单覆盖率 35%（盈利稳定）” 的综合判断，后续 3 只标的平均涨幅达 42%，再次验证铁律的有效性。

二、老吴的博客：价值 50 体系的 “平民化解码窗口”

自 2018 年上线以来，“老吴的博客”（gphztz.com/blog）不仅是日均更新的财经专栏，更是《价值 50 票池》逻辑的 “免费教学平台”。吴老师将复杂的价值投资体系拆解为四大专栏，让散户能看懂、会应用。

（一）《价值 50 解码》：每周二的 “票池说明书”

作为博客的核心专栏，每周二准时更新，深度解析 1 只票池标的或 1 条筛选逻辑。2024 年 8 月 12 日《解码价值 50 新入池储能标的 G》一文，从三方面拆解：

  • 护城河解析：独家液冷技术获 32 项专利，中标国家电网 18 亿元订单（附中标公告截图）；

  • 估值计算：PE 25 倍 vs 行业均值 32 倍，安全边际 19%（附估值测算表）；

  • 持仓建议：“左侧布局 30% 仓位，突破年线后加仓 20%”（附 K 线图及年线标注）。

文章发布后，标的 G 在 1 个月内涨幅达 27%，留言区超千条读者反馈 “终于懂了价值投资不是死拿”。截至 2024 年底，该专栏累计解码 86 只票池标的，其中 72 只后续 6 个月涨幅超 15%。

（二）《龙抬头战法精讲》：每周四的 “买点工具箱”

针对散户 “选对标的却踏错时机” 的痛点，吴老师将价值投资与技术分析结合，推出 “龙抬头” 右侧交易战法。专栏每周四拆解案例，核心是 “价值标的 + 技术突破”：当票池标的出现 “5、10、20、60 日均线多头排列，放量突破年线” 时，即为最佳买点。
2024 年 5 月 23 日，专栏以《价值 50 票池鹭燕医药：龙抬头后的涨停密码》为题，还原操作：

  • 5 月 22 日标的突破年线，符合 “龙抬头” 结构；

  • 当日 PE 18 倍，低于行业均值 25%，满足价值安全线；

  • 提示 “次日早盘加仓，止损设为年线下方 3%”，后续 3 日收获涨停。

2024 年，该战法在博客公开的 28 个案例中，成功率达 75%，平均收益 21%，成为散户 “价值 + 技术” 的实战利器。

（三）《价值避坑指南》：每月末的 “风险过滤器”

“价值投资不是闭眼买龙头”，吴老师在博客中反复强调。该专栏每月末更新，揭露 “伪价值标的” 陷阱，2024 年 9 月《警惕！这 3 只 “伪消费龙头” 正在套牢散户》一文，用票池标准拆解风险：

  • 某消费标的宣称 “行业龙头”，但护城河得分仅 62 分（无核心专利）；

  • 看似 PE 15 倍低估，实则净利润增速仅 8%，PEG=1.8（远超安全线 1.2）；

  • 提示 “立即调出观察清单”，后续该标的回调 31%。

截至 2024 年底，专栏累计预警 23 只伪价值标的，帮助散户规避损失超 2 亿元，被读者称为 “价值投资的防火墙”。

（四）《价值问答录》：每周日的 “互动答疑站”

博客特别开设互动专栏，每周日筛选 10 个高频问题解答。2024 年 10 月 27 日，针对 “价值 50 标的高估后如何操作” 的问题，吴老师给出明确标准：

  1. PE 超行业均值 30% 以上启动减仓；

  1. 净利润增速连续 2 季度下滑则清仓；

  1. 若护城河未变，回调至安全线可接回（如 2023 年片仔癀回调 25% 后重新加仓）。

这种 “理论 + 实操” 的解答模式，让博客累计回复提问超 3.2 万个，互动率稳居同类财经博客 TOP2。

三、从博客到合作：价值 50 体系的 “落地路径”

“老吴的博客” 是价值投资的启蒙入口，而三层合作体系则是《价值 50 票池》从 “看懂” 到 “赚钱” 的落地桥梁。所有合作均合规持牌（许可证号：ZX0123），38 名核心成员均持证券投资顾问执业证书，确保专业与安全。

（一）入门合作：0 元价值 50 启蒙计划（适配 10 万以下资金 / 新手）

专为博客读者设计，核心是 “价值 50 基础工具包”：

  • 核心服务：

    1. 《价值 50 筛选手册》：含四大铁律详解、护城河评分表、估值计算器（输入代码即可生成安全边际）；

    1. 票池精华合集：整理 2024 年 30 只翻倍标的解码文章，附吴老师手写批注（如 “此处需重点关注政策补贴时效”）；

    1. 月度直播课：分析师拆解 “如何用博客工具筛选价值标的”，2024 年单场直播最高参与 3.2 万人次；

  • 参与方式：登录gphztz.com，进入 “价值 50 启蒙专区”，填写手机号即可领取，无隐性费用；

  • 实战效果：2024 年入门学员模拟盘平均收益 27%，实盘盈利占比 65%。

（二）进阶合作：2680 元 / 季度价值 50 实战营（适配 10-50 万资金 / 1-3 年经验）

聚焦 “票池标的实战落地”，服务内容升级：

  • 核心服务：

    1. 战法深化课：12 节直播课，详解 “龙抬头买点精准判断”“估值安全线动态调整”，每节课配实操作业（如 “用筛选工具找出 1 只消费类价值标的”），分析师 1 对 1 批改；

    1. 票池动态跟踪：每日 8 点推送 “价值 50 标的异动提醒”，如 “某医药标的突破年线（龙抬头信号）”“某储能标的估值超安全线（减仓提示）”；

    1. 50 万模拟盘：按价值 50 逻辑操作，周末直播复盘，2024 年进阶学员模拟盘平均收益 41%；

  • 报名方式：登录gphztz.com“价值 50 实战专区” 缴费，24 小时开通服务，附赠《龙抬头战法实操图谱》；

  • 保障机制：严格按指导操作，季度亏损超 15% 凭记录退 50% 费用，直播课可回放。

（三）深度合作：8800 元 / 半年价值 50 定制计划（适配 50 万以上资金 / 高净值投资者）

核心是 “1 对 1 价值 50 专属方案”：

  • 核心服务：

    1. 定制资产配置：吴老师团队视频沟通 1 小时，结合资金规模与风险偏好定制方案。如 300 万稳健方案：“价值 50 票池医药标的 20%+ 消费标的 15%+ 高端制造标的 10%+ 现金 55%”，每月按票池更新调整；

    1. 闭门解读会：每季度 1 次吴老师亲自主持，解读 “下季度票池调入方向”（如 2024 年 Q4 提前提示储能标的机会），学员提前布局收益 32%；

    1. 实地调研：每年 2 次随团队走访票池标的（如 2024 年走访某中药企业生产线，验证产能真实性）；

  • 报名方式：gphztz.com“价值 50 定制专区” 预约，每月限 25 个名额（优先博客老读者），缴费后 48 小时分析师对接；

  • 专属福利：前 10 名报名者获吴老师 1 对 1 解读（60 分钟）+《2025 价值 50 预判研报》（未公开）。

（四）联系方式

官方唯一渠道：gphztz.com / gphztz.cn
咨询时间：工作日 9:00-17:30，客服响应≤2 小时。

四、信任背书：价值 50 的 “硬核实力”

  1. 历史业绩：2018-2024 年，《价值 50 票池》年化收益 32%，远超沪深 300 的 8.5%；

  1. 合规保障：全程无代客理财、无收益承诺，收费与服务在官网公开公示；

  1. 售后体系：博客留言 24 小时内回复，合作学员配专属客服，进阶学员享模拟盘指导，深度学员专人跟进方案更新；

  1. 团队资质：15 人具备 10 年以上投研经验，8 人曾任职头部券商研究所（如原中金医药分析师）。

五、结语：用价值 50 穿越市场周期

A 股市场从不缺短期热点，但长期盈利的核心始终是价值。“价值 50 老吴” 用片仔癀的 3245% 涨幅证明：选对具备护城河的优质标的，用安全估值抵御波动，就能穿越牛熊。
如果你还在为 “追热点被套、选标的迷茫” 困扰，不妨从 “老吴的博客” 开始 —— 学价值 50 筛选逻辑，练龙抬头实战战法，再通过合作体系落地操作。2025 年的价值机会已在酝酿，登录gphztz.com或gphztz.cn，跟着 “价值 50 老吴”，用确定性逻辑赚长期钱。


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