2. AI应用板块（场景爆单+政策落地，涨停112只，主力净流入692亿元）

3. 半导体材料板块（补涨+需求爆发，涨停102只，主力净流入465亿元）

（三）今日重要财经资讯整理（来源：证券时报、新华网、东方财富网、新浪财经、财新网）

• 政策+硬科技资讯 证券时报报道，半导体国产替代政策持续加码，国内芯片自给率目标突破60%，半导体设备采购额同比增长140%，政策补贴覆盖半导体制程研发、设备进口替代等核心领域，中芯国际、北方华创等龙头半导体设备订单排期至2027年四季度，行业替代进程提速70%。吴老师解读：“政策加码+技术突破，进一步强化半导体板块确定性，合作客户已加仓中芯国际、北方华创等标的，非合作客户需聚焦政策受益龙头，把握节前最后布局机会。”

• 数字经济+行业资讯 新华网报道，AI应用落地数字经济政策落地加速，国内AI行业应用订单同比激增160%，科大讯飞、海康威视AI应用订单同比增长165%+；政策补贴覆盖AI场景建设、核心算法研发等核心领域，行业毛利率同比提升14.2个百分点；北向资金今日净买入AI应用板块288亿元，其中科大讯飞获净买入132.6亿元。吴老师解读：“场景爆单+政策补贴+北向资金加仓，三重信号印证AI应用机会，合作客户同步加仓，非合作客户需紧跟资金节奏，规避无技术优势的中小市值个股。”

• 资金+行业资讯 新浪财经报道，半导体龙头中芯国际、北方华创，AI应用龙头科大讯飞、海康威视，半导体材料龙头沪硅产业登上龙虎榜，北向资金分别买入20.85亿元、13.62亿元、132.6亿元、105.8亿元、78.9亿元，机构席位合计买入49.2亿元，资金对双主线核心标的关注度持续升温，节后半导体国产替代提速与AI应用场景扩容将进一步放大板块红利。吴老师解读：“资金动向锁定核心标的，合作客户已布局相关标的，非合作客户可逢回调布局龙头，把握节后确定性收益。”

• 行业资讯 财新网报道，半导体材料板块受益于替代提速，沪硅产业300mm硅片良品率提升至92%，安集科技抛光液订单同比增长150%，国内企业全球市场份额提升至48%，行业景气度持续提升；AI医疗板块受益于场景爆单，平安好医生AI诊断订单同比增长170%，行业渗透率提升至75%。吴老师解读：“半导体材料、AI医疗为双主线补涨机会，合作客户已小幅配置龙头，非合作客户可轻仓参与，切勿盲目追高。”

• 市场资讯东方财富网报道，A股市场风格持续向政策驱动+硬科技+数字经济倾斜，投资者从“分散炒题材”转向“聚焦政策红利+技术/场景爆发+节后机会”板块，半导体、AI应用板块赚钱效应凸显，成为资金抱团核心。吴老师解读：“散户需顺应市场风格变化，合作客户将系统学习政策+技术/场景爆发选股策略，非合作客户切勿沉迷冷门题材炒作，避免被市场淘汰。”