（三）政策精准扶持：替代的 “加速度” 推动
国家层面出台 “国产替代 2.0” 政策，从研发补贴、市场准入、资金支持三方面助力替代进程：
二、十大板块投资机遇全梳理：替代逻辑与核心标的
日本替代概念覆盖 “高端制造、新材料、电子元器件” 三大领域，十大板块均具备清晰的替代路径与业绩支撑，具体梳理如下：
（一）半导体材料：日本市占率超 70%，中国替代率快速提升
日本在半导体硅片、抛光液、光刻胶等领域市占率超 70%，中国企业已实现中低端替代，高端领域逐步突破：
沪硅产业（688126.SH）：12 英寸硅片通过中芯国际认证，2025 年营收同比增长 55%，日本替代率从 10% 提升至 25%；
安集科技（688019.SH）：抛光液市占率国内第一（28%），替代日本 Fujimi 产品，2025 年净利润增速超 40%；
容大感光（300576.SZ）：光刻胶通过长江存储认证，2025 年相关业务营收超 15 亿元，同比增长 60%。
（二）精密机床：日本中端机床份额被挤压，中国企业崛起
日本在中端精密机床市占率超 50%，中国企业凭借成本优势与技术升级，逐步抢占市场：
科德数控（688305.SH）：五轴联动机床国内市占率 15%，替代日本发那科，2025 年订单金额超 30 亿元；
秦川机床（000837.SZ）：齿轮加工机床获比亚迪、特斯拉订单，2025 年营收同比增长 45%；
日发精机（002520.SZ）：航空航天机床替代日本马扎克，2025 年海外订单增长 70%。
