合作模式:专属投研组 + 定制化产业组合 + 消费数据解读会;
核心服务:
提供《食品饮料行业出清图谱》,包含 120 家企业竞争力评分及 3 年盈利预测;
定制 “核心资产 + 成长布局” 组合,如 “50% 白酒龙头 + 30% 大众食品 + 20% 预制菜”,匹配年化 12%-15% 收益目标;
对接餐饮协会、商超渠道资源,每月获取独家消费数据,提前预判需求拐点;
收费方式:固定服务费(年化 0.5%)+ 超额分成(超额收益的 20%,门槛收益率 6%);
案例:某保险资管 8 亿元资金,配置 “40% 贵州茅台 + 25% 伊利股份 + 20% 华夏国证食品饮料 ETF+15% 千味央厨”,2025 年前 11 个月收益 9600 万元,年化收益 14.4%,最大回撤 5.2%。
合作模式:一对一投资顾问 + 线下调研 +“股票 + ETF” 联动配置;
基于投资周期(1-3 年)设计组合,优先选择出清充分且需求确定的标的;
每季度组织上市公司调研(如走访海天味业、泸州老窖),与渠道总监面对面交流库存与动销情况;
提供 “核心持仓(70%)+ 成长探索(30%)” 策略,核心持仓聚焦白酒龙头,成长探索布局预制菜赛道;
收费方式:管理费(年化 1.0%)+ 业绩分成(超额收益的 25%,门槛收益率 8%);
案例:某高净值客户 700 万元,配置 “35% 泸州老窖 + 25% 伊利股份 + 20% 海天味业 + 20% 华夏国证食品饮料 ETF”,2025 年前 11 个月收益 98 万元,年化收益 16.8%,最大回撤 6.1%。
合作模式:线上服务平台 + 标准化主题组合 + 直播培训;
核心产品:
稳健版(10 万起):“60% 白酒龙头 + 30% 食品 ETF+10% 现金”,年费 0.7%,提供每日净值跟踪;
进取版(50 万起):“50% 白酒 + 25% 大众食品 + 15% 预制菜 + 10% 现金”,年费 1.2%,赠送《食品饮料投资手册》;
服务亮点:
每周三晚直播:解读消费数据、分析原材料价格、答疑标的选择问题;
开设 “食品饮料训练营”:讲解渠道库存解读、估值方法、业绩雷规避等实战知识;
智能预警功能:标的估值过高或原材料价格暴涨时,立即推送短信提醒;
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