股票合作老吴：“中国巴菲特” 段永平百亿美股持仓曝光，狂买伯克希尔、新进阿斯麦，解码 A 股机遇与合作方案

中国平安（601318.SH）：综合金融龙头，2025 年 Q3 寿险新单保费同比增长 12%，财产险保费增长 8%，净利润 280 亿元，同比增长 9%，PE（TTM）9 倍，股息率 6%，估值处于历史低位，适配伯克希尔 “低估值金融” 逻辑。

北方华创（002371.SZ）：国内半导体设备龙头，覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗等全流程设备，2025 年 Q3 营收达 65 亿元，同比增长 40%，净利润 18 亿元，同比增长 50%，国内成熟制程设备市占率超 25%，已进入中芯国际、华虹半导体供应链，对应 PE（TTM）45 倍，低于行业平均（55 倍），成长确定性高。

中微公司（688012.SH）：国内刻蚀设备龙头，7nm 刻蚀设备已通过台积电验证，2025 年 Q3 营收达 28 亿元，同比增长 35%，净利润 8 亿元，同比增长 42%，刻蚀设备国内市占率超 30%，对应阿斯麦 “设备壁垒” 逻辑，是国产替代的核心标的。

沪硅产业（688126.SH）：国内硅片龙头，12 英寸硅片已批量供应中芯国际、长江存储，2025 年 Q3 营收达 25 亿元，同比增长 45%，净利润 5 亿元，同比增长 60%，12 英寸硅片国内市占率超 15%，对应阿斯麦设备的 “材料配套” 需求，受益于成熟制程产能扩张。

安集科技（688019.SH）：国内抛光液龙头，14nm 抛光液已实现量产，2025 年 Q3 营收达 12 亿元，同比增长 38%，净利润 4 亿元，同比增长 45%，抛光液国内市占率超 25%，进入台积电、三星供应链，具备 “材料壁垒” 属性。